英国剑桥/马萨诸塞州沃尔瑟姆，2023年8月28日-生命科学研究工具供应的全球领导者Abcam plc（纳斯达克股票代码：ABCM）（“BCAM”，“集团”或“公司”）今天宣布，它已达成一项最终协议，根据该协议，Danaher Corporation（纽约证券交易所代码：DHR）（“Danaher”）将以每股24.00美元的现金收购Abcam的所有流通股（“交易”）。
交易已获得Abcam董事会的一致批准和建议，并获得Danaher董事会的统一批准。
Abcam成立于1998年，总部位于英国剑桥，为科学界提供高度验证的抗体、试剂、生物标记物和分析，以解决生物途径中的靶点，这些靶点对推进药物发现、生命科学研究和诊断至关重要。大约有75万名研究人员使用了该公司的技术。
Abcam预计将作为丹纳赫生命科学部门的一家独立运营公司和品牌运营，进一步推进丹纳赫帮助绘制复杂疾病地图和加快药物发现过程的战略。
本次交易结束了阿布坎董事会在2023年6月发起的战略备选方案审查，此前多方进行了战略调查。在Lazard和Morgan Stanley担任财务顾问、Latham&Watkins担任法律顾问的协助下，该综合流程与30多个潜在交易对手进行了接触，其中包括20多个潜在战略收购方，然后与Danaher达成最终协议。
Abcam董事长彼得·艾伦（Peter Allen）表示：“经过严格的程序，我相信，与达纳赫（Danaher）的这种结合能够最大限度地为股东创造价值，同时为我们的员工和客户带来卓越的成果。”
Abcam首席执行官Alan Hirzel，说：“我们的战略已将Abcam转变为全球生命科学界的规模创新者和重要催化剂。Danaher分享我们的激情，帮助生命科学研究人员更快地完成任务，他们的运营公司模式允许我们继续追求我们的战略，同时利用Danaher Business Sy的力量确保我们始终是客户的首选合作伙伴。”
Danaher总裁兼首席执行官Rainer M.Blair，说：“我们非常高兴Abcam加入Danaher。Abcam长期以来的创新记录、卓越的产品质量和广泛的抗体组合使他们成为科学界的关键合作伙伴。我们期待着欢迎Abcam的创新和天才团队来到Danaher，继续帮助我们的客户解决问题一些世界上最大的医疗挑战。”
根据英国法律，交易拟通过法院批准的安排方案进行，但须获得阿布卡姆股东的批准、某些监管部门的批准、英格兰和威尔士高等法院的批准以及其他惯常成交条件。未来几周，将向阿布卡姆股东发布一份包含更多信息并规定股东批准时间和程序的通知。预计交易将于24年年中结束，前提是满足这些条件。
达纳赫预计将使用库存现金和商业票据发行收益为此次收购提供资金。
该公司将于2023年8月31日宣布2023年的半年业绩。由于本次交易，公司将不会召开盈利电话会议。
关于Abcam plc
作为试剂和工具的创新者，Abcam的宗旨是为全球生命科学研究人员提供服务，以更快地实现其使命。公司为研究和临床社区提供工具和科学支持，提供高度验证的抗体、化验和其他研究工具，以解决关键生物途径中的重要目标。
Abcam已经是生命科学数据共享和电子商务领域的先驱，其目标是成为生命科学领域最具影响力的公司，帮助推动全球对生物学和疾病原因的了解，进而推动新的治疗方法和改善健康。
Abcam的全球客户群约有750000名生命科学研究人员，使用Abcam抗体、试剂、生物标记物和分析。通过积极听取这些研究人员的意见并与他们合作，公司不断推进其投资组合，以满足他们的需求。一个透明的客户审查和数据表计划，再加上业界领先的验证计划，让研究人员对他们的结果更有信心。
该公司成立于1998年，总部位于英国剑桥，为130多个国家的客户提供服务。Abcam的美国存托股票（ADS）在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq:ABCM）交易。
重要注意事项
英国接管准则不适用
Abcam不是一家受《城市并购法》（“英国并购法”）监管的公司，因此Abcam或Danaher的股东无需根据《英国并购法》第8条进行交易披露。
前瞻性声明
本公告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下词语识别前瞻性陈述：“可能”、“可能”和“将要”、“可以”、“会”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“打算”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“考虑”、“可行”或这些术语或其他类似术语的否定，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。它们不是历史事实，也不是未来表现的保证。本公告中包含的任何明示或暗示的声明，如果不是历史事实声明，则可能被视为前瞻性声明，包括但不限于关于Danaher和Abcam按照拟议条款或预期时间表完成交易的能力的声明，或者，包括与获得必要的监管批准和Abcam股东批准、英格兰和威尔士高等法院的批准以及满足完成交易的其他交割条件有关的风险和不确定性；可能导致与交易有关的最终交易协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生；转移Danaher和Abcam管理层对正在进行的业务运营的注意力的相关风险；未能实现交易的预期利益；重大交易成本和/或未知或无法估量的负债；与交易有关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延误；Abcam的业务无法成功整合的风险，或者这种整合可能比预期的更加困难、耗时或成本高昂；Danaher为交易现金对价提供资金的能力；与被合并公司未来机会和计划相关的风险，包括收购完成后被合并公司预期未来监管备案、财务业绩和业绩的不确定性；交易中断，使其更加难以正常开展业务或与客户、员工或供应商保持关系；与交易公告或任何进一步公告或收购完成有关的对Abcam美国存托股票市场价格的影响；监管举措和税法变更；市场波动；以及影响Danaher和Abcam的其他风险和不确定性，包括标题“风险因素”下不时描述的风险和不确定因素，以及Abcam截至2022年12月31日止年度的表20-F年度报告和表6-K的任何后续报告中的其他内容，每一份报告都在美国备案或提供给美国。证券交易委员会（“SEC”），可在SEC网站www.SEC.gov上查阅。此外，Abcam目前不知道的其他风险和不确定性也可能影响每一家公司的前瞻性声明，并可能导致实际结果和事件发生的时间与预期有重大差异。投资者应注意，前瞻性陈述并不能保证未来业绩。公司的SEC文件可在公司网站的投资者关系部分获得，网址为：https://corporate.abcam.com/investors/。公司网站上包含的信息或可通过网站访问的信息不属于本表格6-K的一部分，也不得通过引用纳入其中。
本公告中的前瞻性声明仅在本公告日期或前瞻性声明中指明的日期作出，并反映了其中所述的关于截至该日期的未来事件的观点，即使Abcam随后在其网站或其他网站上提供了这些观点。Abcam没有义务更新或补充任何前瞻性声明，以反映实际结果、新信息、未来事件、预期变化或作出前瞻性声明之日后存在的其他情况，但适用法律要求的范围除外。
重要的附加信息和查找位置
Abcam打算以表6-K《外国私人发行人报告》的形式向美国证券交易委员会提交一份通告，并向其股东邮寄或以其他方式提供一份通告（“方案通告”），其中包含有关交易的方案投票信息。本公告不能替代方案通告或阿布卡姆可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。投资者和证券持有人应仔细阅读整个方案通函（其中包括根据2006年《英国公司法》的要求对方案的解释性声明）以及其他相关文件，因为这些文件将包含重要信息。您可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得向美国证券交易委员会提交或提供的与本次交易有关的所有文件的副本(网址：www.sec.gov).
此外，投资者和股东将能够在其投资者网站上免费获得方案通函以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本
(https://corporate.abcam.com/investors网站/)或致函公司，地址：152 Grove Street，Building 1100 Waltham，MA 02453，United States of America。
本公告及其任何副本不得直接或间接带进或传送到任何司法管辖区，否则将构成违反该司法管辖区相关法律或法规的行为。任何不遵守此限制的行为都可能构成对此类法律或法规的违反。拥有本公告或本文提及的其他信息的人员应告知自己并遵守此类法律或法规中的任何限制。
本公告是为了遵守英国和美国的适用法律和法规而编制的，所披露的信息可能与如果本公告是根据英国和美国以外的司法管辖区的法律和法规编制的，则本应披露的信息不同英国或美国。
无要约或招揽
本公告不旨在也不构成出售要约、认购要约、购买要约、购买或认购任何证券的邀请，也不构成在任何司法管辖区内征求任何投票或批准，也不应进行任何出售，违反适用法律在任何管辖区发行或转让证券。
交易将仅根据方案执行，并遵守包含交易条款和条件的最终交易协议的条款和条件。
摩根斯坦利国际有限公司（“摩根斯坦利”）由英国审慎监管局授权，在英国受英国金融行为监管局和审慎监管局监管，仅作为Abcam的财务顾问，而非与收购和摩根斯坦利有关的其他任何人，其关联公司及其各自的高级职员、员工、代理人、代表和/或联营公司不会将任何其他人视为其客户，他们也不向除Abcam以外的任何人负责为摩根士丹利的客户提供保护，也不负责就收购或本文提及的任何事项或安排提供建议。
Lazard&Co.，Limited，在英国由金融行为监管局授权和监管，以及Lazard Freres&Co.LLC（合称“Lazard”）仅作为Abcam的财务顾问，与本公告中所列事项无关，并且不会对Abcam以外的任何人负责为Lazard的客户提供任何保护，也不会就本公告中所列事项提供建议。Lazard及其任何关联公司（或其各自的董事、高级职员、员工或代理人）均不对任何非Lazard客户的人承担任何责任、义务或责任（无论是直接还是间接的，无论是合同、侵权、法规还是其他方面），本文或其他文件中包含的任何声明。
Abcam公司
注册会计师汤米·托马斯
投资者关系副总裁
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