交易亮点
BioVision是一家快速发展的创新公司,是面向生物制药、诊断和学术客户的生命科学研究工具的分销商,在生物化学和基于细胞的检测试剂盒方面实力雄厚 将Abcam的一家大型第三方供应商引入内部 加速Abcam的战略执行,并专注于互补生化和细胞分析市场的内部创新和产品 预计会增加收益 1 自完工后的第一个全年(12月22日)起 在收购的同时,就与NKY在中国的战略合作伙伴关系签署了谅解备忘录 计划于英国夏令时1430年/美国东部夏令时0930日召开电话会议,讨论交易事宜
收购背景和原因
加强对BioVision产品组合的创新和分销的控制 加快我们在邻近生化和细胞分析市场的战略目标 与现有的研究重点领域保持一致,包括肿瘤学、免疫肿瘤学、神经科学和表观遗传学 通过投资组合扩张和利用Abcam的全球市场渠道创造价值 创造机会,改进现有产品,创新新产品,满足客户需求
收购的主要条款和财务影响
拟议收购BioVision,从NKY收购其控股公司NKY Biotech US,Inc的全部股本,在无现金/无债务的基础上以3.4亿美元的现金对价。 收购将由现有现金资源和Abcam循环信贷的部分提取提供资金。 收购协议规定,如果收购在特定情况下终止,则应支付约为购买价格3%的对等终止费。 本次收购需获得适用的监管许可。 此次收购将由深圳证券交易所审查和批准,并由NKY股东投票决定。 如果获得批准,收购预计将在2021日历年年底前完成。 截至2020年12月31日止的12个月内,BioVision的最新审计结果为收入3380万美元(2430万英镑),营业利润1260万美元(910万英镑)和净资产2190万美元(1570万英镑 2 收入包括约500万美元的新冠肺炎相关产品销售,预计不会再次出现。 预计收购将增加自第一个完整年度(12月22日)起的调整后每股收益(EPS) 1
与NKY的战略合作伙伴关系
收购和整合相关成本前 基于截至2021年7月30日的0.7192美元兑英镑汇率