一刀切的法律实践软件并不适合所有人

莱维特和埃尔德雷奇在美国和国外实施专利、商标和商业法。他们的工作产生了大量关于客户和事务的数据，并且计费需要特定的工作流。所有这些数据都是相互关联的，许多团队成员每天都会与这些数据交互。为了使公司高效运作，每个人都必须能够获得最新、准确的数据。

该公司曾尝试使用PracticePanther等专业软件来满足其不断增长的数据需求，但该软件限制性太强。与大多数专业软件一样，其布局决定了业务数据的组织方式。与许多小企业一样，莱维特和埃尔德雷奇独特的数据工作流程无法适用于一刀切的解决方案。他们需要一个简单的定制CRM，使公司能够按照他们的条款工作。

寻找定制CRM独角兽

就在那时，该公司的IT技术人员詹妮弗·布莱德索（Jennifer Bledsoe）开始寻找一种解决方案，该解决方案可以作为数据真相的单一来源。CRM必须足够灵活，以满足不同利益相关者的工作流。如果这个工具对Jennifer来说也很简单，那将是一个巨大的优势，因为她只有几个月的时间来完成这项工作。

Jennifer研究了50多个非代码CRM构建者，包括周一.com。由于时间紧迫，她开始将数据迁移到周一.com尽管她正在努力定制UI以满足团队的需求。

就在那时，她找到了格里斯特，离最后期限只有一个月了，她希望这就是她想要的。

当我尝试Grist时，我想“不可能这么简单。”！

詹妮弗·布莱德索

Jennifer将她的数据导入Grist，并快速构建了一个有效的CRM应用程序。CRM将事务和诉讼数据与客户绑定在拖放式仪表板中，这些仪表板以直观的方式链接和显示数据。很快，她就有了一些公司员工可以在日常工作流程中使用的东西。

在Grist中构建自定义CRM只是一个开始

由于Grist具有灵活性和可扩展性，Jennifer在CRM之上构建了其他功能，例如计费和发票系统，以及跟踪IOLTA帐户中资金的方法。最初，Leavitt&Eldredge收购了PracticePanther，以管理账单和资金跟踪。但在遇到PracticePanother的局限性后，Jennifer松了一口气，发现Grist处理这些数据也很好，同时还将这些功能无缝地绑定到自定义工作流中。

对Jennifer来说，Grist与其他非代码数据库的区别在于它的细粒度访问规则、自定义页面布局和自定义小部件。使用拖放式页面布局，她可以按照公司员工的工作方式设计应用程序。

由于莱维特和埃尔德雷奇处理敏感数据，詹妮弗使用细粒度访问权限来限制谁可以查看或编辑哪些数据。她还使用访问规则设置逻辑，锁定不再可编辑的记录，以创建不可变的历史记录。

大多数CRM的工作方式与Grist不同。Grist的布局很简单，完全符合我们的需要。

詹妮弗·布莱德索

自定义小部件也使Jennifer能够简化其工作流的其他方面。例如，她构建了一个自定义小部件，可以使用唯一的“立即付款”链接生成发票。员工可以将发票导出为PDF格式，发送给客户，然后客户可以通过唯一的链接访问公司的在线支付门户，并在支付表单中预先填写关键信息。

你是一个救命恩人。我无法充分表达它所带来的差异。虽然您的软件令人惊叹，但您也拥有最令人难以置信的客户服务。我被安排在现场。我有一个月的时间来完成这项工作，我需要帮助。客户服务成功了。

詹妮弗·布莱德索

如今，Leavitt&Eldredge的律师和行政人员每天都在使用CRM。他们的每个工作流都被捕获在易于使用的仪表板中，这些仪表板可以通过单击来查找和更新数据，所有这些都在一个数据库中，作为单一的事实来源。