周五尾盘跳水的市场里，打地鼠行情依旧在继续。今天总成交目测只有7000多亿。截止下午2点30分，等等，0.6%又是吃面的一天，恶心的感觉又来了。好在板块炒作逻辑没有改变，炒作主线还是有的。
一，板块炒作逻辑
虽然市场震荡，但板块炒作，依旧围绕着需求增加、产品涨价两条大的主线在轮流做。比如航运、电力、军工，房地产、新能源、低空经济的炒作，核心逻辑就是需求增加；而有色、黄金、中药、猪肉的炒作，核心逻辑就是产品涨价。包括今天的虚拟电厂、种业、猪肉板块的上涨，都在这两个核心逻辑之内。
二，热门板块
虚拟电厂板块
虚拟电厂大涨，应该和《电力市场监管办法》自6月1日起施行有关。此次修订增加虚拟电厂为电力交易主体。电力的核心目标是实现平衡，最佳状态是，所发的电能够满足下游的用电需求，不浪费且刚好够用。虚拟电厂，就是满足平衡的解决方案。
国内市场来看，参与虚拟电厂项目的主要三类：
一是虚拟电厂软件平台服务商，为电网公司虚拟电厂搭建软件平台的公司。
二是负荷聚合商，聚合长尾需求侧资源，提供需求侧的电力预测曲线，并参与电网的需求侧响应获取补贴分成。
三是从新能源、新型储能领域开展虚拟电厂技术研发和布局的企业。
猪肉板块
猪肉板块，今天表现不错，尤其上午，鹤立鸡群。
近期猪价表现为稳中小幅上行，自3月下旬站上15元/公斤后再未跌破。中国养猪网显示，4月22日，全国外三元猪价报15.14元/公斤，同比上涨5.87%，环比微跌0.33%。实际上，5月7日，牧原股份证券部相关人员表示，“当前行业能繁母猪数量已降至合理区间，预计未来一段时间行业价格将持续回暖，2024年全年猪价水平将好于去年”。
明显在上一轮涨价中，猪仔价格也是领先于猪肉先动的，本轮这一现象又出现了。上一轮周期中，猪价最高在35元/公斤左右，推动上市公司业绩大增。所以，这一轮猪肉价格能涨到什么程度，直接决定行情的高度。
从终端消费来看，食品加工厂对猪肉的需求变化不大，高端餐饮变化也不显著，但中低等档次的实体餐饮消费需求下降比较明显。也正是这个预期，让猪肉股价格，现在没有大的增长。但也正是这个原因，让猪肉股即便看到猪价回升，都没有好的表现。
但二季度开始，上游产能持续收缩，叠加均重、冻品库存等价格压制因素逐步消化，猪价上涨斜率将较为可观。
但也会有朋友说，猪肉股都跌死了，找机会不容易。这方面，可以参考前几个月基金自救房地产股的情况。
比如，今年一季度公募基金重仓持有的地产股数量竟然在回升，其中有26只房地产股票，被基金增持了。基金敢增持房地产，绝对是对牛市有预期，对经济又预期。否则房地产绝对不会成为多数基金的选择。
只是，A类股市场里基金内伤深重。他们即便猜到结局，也无法左右过程，结果前段时间全套进去了。
于是，到处东拼西凑后去找钱补仓，节前就看到在房地产版块里，有明显的补仓现象。
房地产板块如此，实际上，其他板块只要出线了调整，然后又出现连续的空头回补，现在肯定也是好的迹象。大环境向好的时候，只要空头态度变了，机会一定就来了。这点从数据上看的更加清晰，看下图：
一般，看到如上图这样的连续「空头回补」，多半就是机构所为，因为散户看到持续下跌，多数是避之不及。就算有人头脑发热，抄底进场，也不可能是群体持续的行为。这点不仅仅是上述的房地产股票，调整的股票到末端，往往都是空头阵营发生变化，大量机构不再愿意继续做空，转而开始回补股票，那时候即便股价下跌，也不会就远了。
三，看好的潜力板块
铜缆高速连接
有机构预测， 23-28年，铜缆高速连接器的年复合平均增速将达到59%。之所以能高速发展，依托以下三点。
技术创新：随着科技的不断进步，高速铜缆连接技术也将不断创新。未来的高速铜缆连接技术将更加注重传输速度、传输距离和传输质量的提升，以满足日益增长的数据传输需求。
产业链完善：随着市场规模的扩大，高速铜缆连接技术的产业链将不断完善。上下游企业将形成紧密的合作关系，共同推动技术的发展和应用。
应用场景拓展：高速铜缆连接技术的应用场景将进一步拓展。除了传统的数据中心、云计算、5克通信等领域外，还将应用于物联网、边缘计算等新兴领域。
创新药
人工关节接续集采中选价格稳中有降，平均下降6％左右。集采对医药行业的影响是越来越小了，负面影响可以忽略以后就可以多看看正面的因素。当下医保的支付意愿其实是在变好的，但导向很明确，对于创新药会有更多的支持，选择的时候也要向创新靠拢一些。
C919
国产C919号大飞机已接获订单一千一百多架单架产值约七亿元且仍在持续增加中对于相关制造业而言这是一个巨大的净增量以占整机价值三至四成的机载电子飞控机电系统而言以上订单分解到十年每年新增订单价值量近三百亿元这将是一个巨大的驱动力量。
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