西藏水资源发债：9000万港元债券转换3亿股，溢价9.09%

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西藏水资源公司宣布发债，吸引实力投资者

西藏水资源（01115.香港）在交易时段后公布了一份公告，于2024年5月22日批发控股有限公司达成了认购协议。根据协议，批发控股有限公司同意认购总额高达9000万港元的公司债券。

在假设债券完全转换为股份的情况下，这些债券可以转换为三亿股股票。这将占公司目前股本的大约6.55%，或在转换股份后，公司股本将扩大至约6.15%。值得注意的是，每股0.3港元的转换价格较最近交易日在联交所的收盘价溢价约9.09%

公司表示，发行债券是吸引实力投资者的战略举措，尤其是那些能带来业务合作的投资者。董事会经过深入考量，认为认购人作为潜在股东(在行使转换权时），将有助于提升公司的知名度并多元化股东基础。董事会进一步认为，债券的条款是公平合理的，符合公司的整体利益。

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公司表示，与银行贷款相比，银行可能要求提供资产作为抵押，并进行繁复的尽职审查。与之相比，供股或公开发售则需要编制招股章程以及一系列申请和行政程序，可能会增加公司的时间和额外成本。