案例管理

特征
  • 轻松管理单个交互,例如记录与参与者的电话对话结果。
  • 跟踪复杂的交互或通信序列。例如,您的组织可能有一个特定的工作流程和时间表,用于帮助选民注册计划。此工作流可能会按照特定的时间轴运行,并在您的全体员工中传播。CiviCRM允许您定义该流程中的步骤——录取表、电话、面对面的会议——并将这些任务分配给适当的员工。然后,生成的案例会自动记录在参与者的个人资料中,以供将来参考。

“我们以前的案例管理软件迫使我们做出妥协,将我们的工作流程硬塞进他们的软件中。通过CiviCRM,我们不仅可以定义案例类型,还可以定义特定于我们组织的角色、活动类型、顺序和时间线,使我们能够计划、分配和跟踪我们的案例管理以对我们有意义的方式工作。”