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【市场舆情】大盘低开震荡微跌，深市则有创业板指更强点。医药医疗、钢铁+有色、食品+酿酒等板块涨幅居前，保险和券商两大权重板块也小涨，题材仅次新、医美、海南自贸等局部强势，电力+风电+光伏+环保+碳交易等碳中和、天然气、面板、数字货币、光刻胶、航运、地产等领跌。涨停板44个，其中创业板2个，一字板7个，涨停被砸个股50个，其中包括10个砸绿的面霸股。跌停板19个，大跌5%以上个股140个。
【研判】在一季报的窗口期，超跌反弹之后，前期“热门股”的超额收益会根据业绩走势分化，业绩将成为决定热门股后期相对走势的胜负手。这是目前业绩披露下的典型特征。医美龙头和下游都出现了大幅上涨甚至连板的出现。板块的高潮表现出现。虽然板块的赛道逻辑并未改变，我们也依旧看好。但是二级投资是需要注重波段的高低更迭的过程的。策略上，机构这一时期调仓迹象明显。投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。当前行业重点关注：医美、能源、周期、家居等。主题关注：一季报超预期公司、碳中和、疫情修复服务业等。
